Cession

YS Finance vous accompagne et vous prépare à toutes les étapes clés d’un processus de cession de la définition des objectifs (valorisation, type d’opération, typologie d’acquéreurs / investisseurs) à la réalisation de l’opération.

• Collecte et analyse de l’information stratégique et financière
• Préparation d’un business plan
• Rédaction du mémorandum d’information
• Ciblage des acquéreurs / investisseurs potentiels

• Mise en place d’une stratégie d’approche et d’un « process » adapté
• Envoi du mémorandum d’information
• Rencontre entre les cédants et les acquéreurs / investisseurs
• Négociation des offres indicatives

• Sélection des acquéreurs / investisseurs pour accéder à la phase d’audit
• Organisation de l’accès à l’information (data room, audit, visite de site)
• Choix de l’acquéreur final, obtention d’une offre ferme

• Mise en place du financement
• Négociation du « management package »
• Négociation de la documentation juridique (protocole de cession, pacte d’actionnaires, garantie d’actif/passif)
• Réalisation de l’opération